Family Offices ในประเทศไทยกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เรื่องการออก “แนวทางการกำกับดูแลการให้บริการ Family Office” ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการบริหารความมั่งคั่งของตระกูลเศรษฐีในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs) ที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงกฎระเบียบ แต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความตั้งใจของภาครัฐในการดึงดูดการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินจากต่างประเทศ รวมถึงการรักษาฐานการลงทุนของตระกูลไทยขนาดใหญ่ไว้ในประเทศ Family Office กำลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนภาษีมรดก การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างราบรื่น และการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการทรัพย์สินจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่น่าจับตาต่อไป คือผลกระทบจากการเข้ามาของ Family Office ที่คาดการณ์ว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิทัศน์การลงทุนไทย จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านบริการบริหารความมั่งคั่งที่เข้มข้นขึ้น และอาจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้เกิดการเติบโตของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมาย และภาษี ที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น.
แล้ว Family Office คืออะไร? มันคือโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพย์สินและการลงทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เพื่อดูแลกิจการ ทรัพย์สิน และการลงทุนทั้งหมดของตระกูลนั้นๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษามูลค่าเพิ่มพูน และส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มากไปกว่านั้น บทบาทของสำนักงานครอบครัวในการดูแลทรัพย์สินและการลงทุนของตระกูลใหญ่ ยังครอบคลุมถึงการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนใหม่ๆ และการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม (Philanthropy) อีกด้วย.
การขยับตัวของ ก.ล.ต. ครั้งนี้ จึงเป็นมากกว่าแค่ข่าว แต่เป็นการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงการบริหารความมั่งคั่งของไทย ทำให้หลายฝ่ายต้องเตรียมตัวรับมือกับคลื่นลูกใหม่นี้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเอง ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้ยั่งยืน การทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับบทบาทของ Family Office จะเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าโอกาส และคงความได้เปรียบในยุคที่การบริหารความมั่งคั่งกำลังถูกนิยามขึ้นมาใหม่ในประเทศไทย.
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การจัดตั้ง Family Office จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตระกูลใหญ่อย่างไร และจะช่วยให้การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้น.
